GS건설 · 기업 분석
일부 비용 반영의 여지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 19,000원 - 현재주가: 현재주가(1.06) 17,970원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 추정치: 매출액 3.2조원, 영업이익 437억원(OPM 1.4%) 2. 주택 건축 GPM 7.5%, 플랜트 7.0%, 인프라 0.5%, 신사업 11%로 추정 3. 인프라 부문 해외 현장에서 일시적 비용 반영이 있을 것으로 추정 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 추정치: 매출액 3.2조원, 영업이익 437억원(OPM 1.4%), YoY 흑전 - 4분기 분양: 약 4천세대, 4분기 누적으로 약 16,600세대(연간 가이던스 2만세대) - 4분기 수주: 약 5.6조원(주택건축 3.0조원), 수주잔고는 59.5조원(건축주택 32.2조원) - Consensus Data: 2025년 추정치 매출액 12.5조원, 영업이익 4,429억원(OPM 3.6%) - 2025년 GS건설 연결 매출액 12.5조원(-1.4%yoy), 영업이익 4,429억원(+53.1%yoy)으로 추정 - 2025년 분양 세대수는 1.7~1.8만세대 전망 ## 추가 메모 - 외국인지분율(%) 24.59 - 목표주가 유지: 19,000원 - 본 자료의 수치는 하나증권 GS건설 리포트의 원문 내용을 바탕으로 정리했습니다.
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AI 추출- - 4Q24 추정치: 매출액 3.2조원, 영업이익 437억원(OPM 1.4%)
- - 주택 건축 GPM 7.5%, 플랜트 7.0%, 인프라 0.5%, 신사업 11%로 추정
- - 인프라 부문 해외 현장에서 일시적 비용 반영이 있을 것으로 추정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가19,000원
Neutral
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