미국 법인 일회성 비용 발생으로 영업이익 컨..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52,000원 - 비고: 2025년 예상 P/E 11배 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 6개월 목표주가 52,000 동사는 2024년에 자사주 500억원 매입에 이어 2025년에도 동일 금액의 자사주 매입 계획을 공시함. 2) 주가는 자사주 매입에 따른 수급 요인과 안정적인 현금 창출 구조에 따라 상대적으로 안정적인 주가 흐름을 보이고 있음. 3) 섬유의복업종 동사는 2024년 국내 영업적자를 끝으로 2025년에는 영업이익이 흑자 전환하고 미국법인의 구조조정 효과로 2025년 영업이익은 36% 증가할 것으로 전망됨. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2022A 4,222 | 2023A 4,007 | 2024F 4,267 | 2025F 4,509 | 2026F 4,423 - 영업이익(십억원): 2022A 435 | 2023A 303 | 2024F 384 | 2025F 524 | 2026F 512 - 세전순이익(십억원): 2022A 453 | 2023A 277 | 2024F 363 | 2025F 534 | 2026F 513 - 당기순이익(십억원): 2022A 468 | 2023A 153 | 2024F 262 | 2025F 385 | 2026F 369 - 지배지분순이익(십억원): 2022A 344 | 2023A 43 | 2024F 170 | 2025F 289 | 2026F 277 - EPS: 2022A 5,658 | 2023A 701 | 2024F 2,799 | 2025F 4,749 | 2026F 4,560 - ROE: 2022A 19.7 | 2023A 2.3 | 2024F 8.5 | 2025F 13.0 | 2026F 11.1 - 영업이익률: 2022A 10.3% | 2023A 7.6% | 2024F 9.0% | 2025F 11.6% | 2026F 11.6% - 순이익률: 2022A 11.1% | 2023A 3.8% | 2024F 6.1% | 2025F 8.5% | 2026F 8.4% - 4Q24 Preview: 아쿠시넷 비수기, 미국법인 구조조정 영향으로 부진 전망 참고: 본 보고서는 2022~2026년 추정치를 포함하며, EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출. ## 추가 메모 - PDF 전문: 휠라홀딩스 미국 법인 일회성 비용 발생으로(081660) 영업이익 컨센서스 하회 전망 - 6개월 목표주가 52,000원 유지 및 투자의견 Buy 유지(다양한 리포트 날짜별 변경 내용 포함) - 시가총액 2,416십억원 - 외국인지분율 43.55% (요약에 포함된 주요 지표 중 하나)

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