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4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M) 190,000원(상향)로 제시 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상; 연결 매출 1조원(YoY+14%), 영업이익 820억원(YoY+296%) 전망한다. 2. COSRX 4분기 실적 추정: 매출 1.5천억원(YoY+3%), 영업이익 464억원(YoY+11%) 추정하며, 우려 대비 양호할 것으로 보인다. 3. 2025년 실적 전망: 연결 매출 4.4조원(YoY+15%), 영업이익 4천억원(YoY+79%) 전망한다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상; 연결 매출 1조원(YoY+14%), 영업이익 820억원(YoY+296%) 전망한다. - COSRX 4분기 실적 추정: 매출 1.5천억원(YoY+3%), 영업이익 464억원(YoY+11%) 추정하며, 우려 대비 양호할 것으로 보인다. - 2025년 실적 전망: 연결 매출 4.4조원(YoY+15%), 영업이익 4천억원(YoY+79%) 전망한다. ## 추가 메모 - 애널리스트(박은정)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용합니다. - 기준일: 2025년 01월 03일이며, 당사는 2025년 1월 6일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. - 투자등급 비율은 BUY(매수) 94.57%, Neutral(중립) 4.98%, Reduce(매도) 0.45%로 합계 100%입니다. - 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상; 연결 매출 1조원(YoY+14%), 영업이익 820억원(YoY+296%) 전망한다.
- - 국내외 매출 구도: 면세가 부진함에도 이커머스 및 MBS 채널 기여도 확대로 국내 매출은 성장할 것으로 예상하며, 해외는 북미/EMEA/일본(COSRX 제외)에서 채널 접점 확대, 수요 확대 동반되는 것으로 보인다.
- - COSRX 4분기 실적 추정: 매출 1.5천억원(YoY+3%), 영업이익 464억원(YoY+11%) 추정하며, 우려 대비 양호할 것으로 보인다.
- - 2025년 실적 전망: 연결 매출 4.4조원(YoY+15%), 영업이익 4천억원(YoY+79%) 전망한다.
- - 투자 의견 및 목표가: BUY(유지), 목표주가(12M) 190,000원(상향)로 제시하며 대형주 최선호주로 제시한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가190,000원
Buy
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