이수페타시스 · 기업 분석
2026년: ①적층기술, ②네트워크, ③단가인상
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 155,500 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 적층기술의 고도화: 다중적층 수 요 확대 2. 2026 년의 중요 트렌드: 네트워크 인프라 투자 3. ③ 단가인상: 2026 년부터는 적층기술의 고도화로 공급단가 폭등이 예상된다 ## 주요 실적 및 전망 - 2025E 매출액: 1,096 십억원; 2026E 매출액: 1,339 십억원; 2027E 매출액: 1,442 십억원 - 2025E 영업이익: 208 십억원; 2026E 영업이익: 272 십억원; 2027E 영업이익: 323 십억원 - 2025E 순이익(지배주주): 167 십억원; 2026E 순이익: 222 십억원; 2027E 순이익: 268 십억원 - EPS: 2025E 2,273 원; 2026E 3,028 원; 2027E 3,651 원 - PER: 2025E 53.7 배; 2026E 40.3 배; 2027E 33.4 배 - PBR: 11.7 배; 9.2 배; 7.3 배 - EV/EBITDA: 2025E 37.6 배; 2026E 29.0 배; 2027E 24.0 배 - ROE: 2025E 30.6%; 2026E 25.5%; 2027E 24.2% - 배당성향: 2025E 6.3%; 2026E 4.7%; 2027E 3.9% - EBITDA: 2023 78; 2024 126; 2025E 237; 2026E 303; 2027E 355 (십억원) - 현금흐름표 주요 투자지표 - 영업활동현금흐름: 2023 52; 2024 85; 2025E 115; 2026E 204; 2027E 280 - 투자활동현금흐름: -61; -63; -160; -45; -42 - 재무활동현금흐름: 10; 3; 235; -62; -42 - FCF: -10; 39; 7; 164; 240 - 주당현금배당금: 95; 143; 143; 143; 143 - 기말현금: 2023 48; 2024 80; 2025E 260; 2026E 354; 2027E 548 - 현금 및 현금성자산: 2023 48; 2024 80; 2025E 260; 2026E 354; 2027E 548 - 참고: 27F & 28F 평균 EPS 4,108 원, 목표 PER 38 배, 적정 주가 155,917 원 ## 추가 메모 - 27F & 28F 평균 EPS 4,108 원 - 목표 PER 38 배 - 적정 주가 155,917 원
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AI 추출- - 적층기술의 고도화: 다중적층 수 요 확대
- - 2026 년의 중요 트렌드: 네트워크 인프라 투자
- - ③ 단가인상: 2026 년부터는 적층기술의 고도화로 공급단가 폭등이 예상된다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가155,500원
매수
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