두산에너빌리티 · 기업 분석
원전과 가스터빈을 동시에
발행 당시 목표가92,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약대형원전 수주 모멘텀과 SMR 파운더리 상업화 기대로 기자재 납품이 본격화될 가능성이 크다. 미국 빅테크와의 가스터빈(380MW급) 공급 계약으로 1년 내 공급이 가능해지며 수출이 본격화될 전망이다. 밸류에이션은 EV/EBITDA 27배로 제시되며 27년 EBITDA 2,342 십억원, EV 63,234 십억원, Net Debt 4,138 십억원, Equity Value 59,096 십억원으로 요약된다.
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AI 추출- - 대형원전 수주 모멘텀과 SMR 파운더리 상업화로 기자재 납품이 본격화될 가능성이 크다.
- - 미국 빅테크와의 가스터빈 380MW급 공급 계약으로 리드타임 차이가 크게 줄며 수출이 본격화될 전망이다.
- - 밸류에이션은 EV/EBITDA 27배로 제시되며 27년 EBITDA 2,342 십억원, EV 63,234 십억원, Net Debt 4,138 십억원, Equity Value 59,096 십억원으로 요약된다.
이 리포트에 언급된 종목
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두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가92,000원
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