두산에너빌리티 · 기업 분석
원전·가스터빈 투트랙 성장 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 26년은 두산에너빌리티가 원전과 가스터빈 양축에서 동시에 수주 모멘텀을 확보할 시점 2. 대형 원전 주기기 공급 계약 체결, SMR 기자재 모듈 납품, 북미 빅테크향 가스터빈 수주 본격적으로 이루어질 전망 3. 데이터센터향 AI 전력 수요 확대와 원전 르네상스 사이클의 교차점에 선 두산에너빌리티에 주목 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액은 4조 5,690억원(YoY +10.1%) 기록했으며, 24년 및 25년 초 수주한 중동 가스발전 프로젝트 매출 확대 효과에 기인한다. - 2026년은 동사가 대형 원전과 SMR 부문 모두에서 수주 가시성이 높아지는 시점이 될 전망이다. - 25년 10월 미국 빅테크 기업과 380MW급 가스터빈 2기를 공급하는 계약을 체결하였으며, 납기 일정은 26년 말까지로 확정되었다. 따라서 26년 북미 빅테크향 대형 가스터빈 수주가 본격화될 것으로 전망한다. ## 추가 메모 - 본 요약은 SK증권 자료의 원문 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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AI 추출- - 26년은 두산에너빌리티가 원전과 가스터빈 양축에서 동시에 수주 모멘텀을 확보할 시점
- - 대형 원전 주기기 공급 계약 체결, SMR 기자재 모듈 납품, 북미 빅테크향 가스터빈 수주 본격적으로 이루어질 전망
- - 데이터센터향 AI 전력 수요 확대와 원전 르네상스 사이클의 교차점에 선 두산에너빌리티에 주목
이 리포트에 언급된 종목
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없음
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