넥센타이어 · 기업 분석
유럽 램프업 레버리지 기대
발행 당시 목표가9,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약DS투자증권은 넥센타이어에 대해 커버리지 개시하며 26F EPS 1,277원, Target PER은 5.7배를 적용했다. 2026F 매출액 3.2조원(+3.7%), OPM 6.9%(+1.3%p)로 이익 성장 구간에 진입할 전망이며 체코 2공장 매수(신규) 가동률 상승으로 판매량은 +5.7% 성장할 것으로 예상. 고인치 타이어 비중은 38%(+4%p)로 믹스 개선에 기여하고, 고인치 타이어 믹스 확대와 ASP 상승, 우호적 환율 등으로 수익성 증가가 기대된다. 4Q25F 실적 Preview: 매출액 797, 영업이익 49, OPM 6.2. 2025F 매출액 3,154 십억원 매출원가 2,292 십억원 매출총이익 862 십억원 영업이익 179 십억원 당기순이익 132 십억원 매출총이익률 27.3%; 영업이익률 5.7%; ROE 6.9%; ROIC 4.0%
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2026F 매출액은 3.2조원(+3.7%)로 이익 성장 구간에 진입하고 OPM은 6.9%(+1.3pp)로 개선될 것으로 기대
- - 고인치 타이어 비중이 38%(+4pp)로 믹스 개선이 수익성에 기여
- - 4Q25F 실적 Preview에서 매출액 797, 영업이익 49, OPM 6.2로 양호한 흐름 제시
- - 2025F의 매출액은 3,154 십억원, 매출총이익 862 십억원, 영업이익 179 십억원, 당기순이익 132 십억원이며 매출총이익률 27.3%, 영업이익률 5.7%, ROE 6.9%, ROIC 4.0%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
넥센타이어 002350
일반 언급발행 당시 목표가9,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.