솔루스첨단소재 · 기업 분석
고객사 확대 긍정적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 매출, 영업손익은 각 1,451억원, -212억원으로 전년대비 매출 8% 증가했으나 영업적자 확대 2) 유럽 고객사와 미국 고객사의 재고조정 여파로 전지박 매출 전년비 34% 역성장; AI 가속기용 수요 증가로 동박 매출은 55% 증가. 다만 동박 사업부는 연내 매각 예정 3) 기존 고객 4개에서 연내 4개의 신규 고객 추가 확정되었고, 내년 말까지는 고객사수 10개사 예정. ESS향 전지박 물량은 유럽의 K배터리사에게 공급 시작했고, 미국에서도 K배터리, 현지 최대업체에게도 공급 예정. 4680 원통형 배터리향 신규 아이템 공급 위한 테스트 진행 중. 내년 하반기 매출 발생 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 3분기 매출, 영업손익은 각 1,451억원, -212억원으로 전년대비 매출 8% 증가했으나 영업적자 확대 - 유럽 고객사와 미국 고객사의 재고조정 여파로 전지박 매출 전년비 34% 역성장 - AI 가속기용 수요 증가로 동박 매출은 55% 증가. 다만 동박 사업부는 연내 매각 예정 - ESS향 전지박 물량은 유럽의 K배터리사에게 공급 시작했고, 미국에서도 K배터리, 현지 최대업체에게도 공급 예정 - 4680 원통형 배터리향 신규 아이템 공급 위한 테스트 진행 중. 내년 하반기 매출 발생 예상 - 기존 고객 4개에서 연내 4개의 신규 고객 추가 확정되었고, 내년 말까지는 고객사수 10개사 예정 ## 추가 메모 - 단기 실적 부진하나 유럽과 북미 전지박 생산을 선점한 효과 나타날 것
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가16,000원
Buy
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