종근당 · 기업 분석
안정화된 실적
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 매출액은 4,274억원(+4.6% YoY), 영업이익 205억원(-18.7% YoY)로 이익 감소가 불가피했다. 공동판매 계약 만료 이후 고덱스 및 펙수클루를 도입해 매출 방어에 성공했으나 자누비아 약가 인하 효과 및 프롤리아 부진, 예상보다 저조한 펙수클루·고덱스 매출이 이익 압박의 주 요인으로 작용했다. 2026년 매출은 1조 6,757억원(+0.1% YoY), 영업이익 987억원(+31.2% YoY, OPM 5.9%)으로 성장이 재개될 것으로 기대된다. CKD-510 개발 계획 공개 및 CKD-510 기술이전: Novartis에 대한 글로벌 권리 계약으로 총액 USD 1,305,000,000(약1조7,302억원); 계약금 USD 80,000,000(약1,061억원); 계약금 마일스톤 USD 1,225,000,000(약1조6,241억원); 한국을 제외한 전 세계 권리; 종료일시: 첫 발매 후 10년; 경상기술료: 순매출액에 따른 경상기술료 별도.
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AI 추출- - 3Q25 매출액 4,274억원(+4.6% YoY)으로 매출은 방어했으나 이익은 자누비아 약가 인하 효과 및 프롤리아 부진으로 감소.
- - 2026년 매출 1조 6,757억원(+0.1% YoY), 영업이익 987억원(+31.2% YoY, OPM 5.9%)으로 성장 재개 기대.
- - CKD-510 개발 계획 공개 및 CKD-510 기술이전: Novartis에 대한 글로벌 권리 계약으로 총액 USD 1,305,000,000(약1조7,302억원); 계약금 USD 80,000,000(약1,061억원); 계약금 마일스톤 USD 1,225,000,000(약1조6,241억원); 한국을 제외한 전 세계 권리; 종료일시: 첫 발매 후 10년; 경상기술료: 순매출액에 따른 경상기술료 별도.
이 리포트에 언급된 종목
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종근당 185750
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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