LS ELECTRIC · 기업 분석
부산 및 울산 변압기 공장 투어 후기
발행 당시 목표가630,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약LS ELECTRIC은 LS 파워솔루션의 초고압 변압기 비중 확대와 모회사와의 전력기기 패키징 시너지를 성장 동력으로 제시한다. 부산 공장의 증설로 매출 생산능력은 2024년 2,000억원에서 2025년 3,000억원(ASP 상승, 생산성 향상 등 반영)에서 2026년 6,000억원으로 확대될 계획이다. Behind the Meter 수요 확대에 대응해 미국법인 및 국내 중저압 및 직류 차단기, 패널 등의 증설도 필요할 전망이다. 2024년 매출액 7,007억원, 영업이익 868억원, 총당기순이익 638억원, 지배지분순이익 619억원, EPS 20,631원, ROE 23.9%이며 본사의 2026년 변압기 매출액은 9,400억원으로 추정된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - LS 파워솔루션의 초고압 변압기 비중 확대와 모회사 패키징 시너지가 성장 모멘텀이다.
- - 부산 공장 증설로 2024년 2,000억원에서 2026년 6,000억원으로 생산능력 확대 계획이다.
- - Behind the Meter 수요 확대에 대응해 미국법인 및 국내 중저압·직류 차단기, 패널 증설 필요성이 제시된다.
- - 미국 빅테크향 배전반 공급 본격화 및 미국 법인 배전반 확장 등 구체 실행 시나리오가 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가630,000원
Buy
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