롯데관광개발 · 기업 분석
비수기가 뭐죠?
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약11월 카지노 매출액은 514억원(+96.9% YoY)으로 고성장 지속했고, 총 드롭액은 2,628억원(테 조대형 미드스몰캡·비상장 이블 2,358억원, 머신 270억원)으로 전년비 75.4% 성장했다. 4Q25F 카지노 순매출은 1,913억원(+73.9% YoY), 영업이익은 557억원(+2,480.1% YoY, OPM 29.1%)으로 컨센서스(영업이익 385억원)를 큰 상승여력으로 상회할 전망이며 12월에는 바카라 이벤트 등 연말 행사가 예정되어 있다. 연간 실적 전망은 매출액은 2025F 645.4 → 657.6, 2026F 742.4 → 770.0으로 상향되었고, 영업이익은 2025F 125.9 → 154.8, 2026F 187.8 → 201.2로 상향 반영되었다. 또한 2025F 매출액은 658(십억원), 2026F 770(십억원); 당기순이익은 2025F 12(십억원), 2026F 78(십억원)이며, 목표주가 30,000원은 유지되고 향후 밸류에이션 매력은 여전히 남아 있다.
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AI 추출- - 11월 매출액 514억원(+96.9% YoY)과 총 드롭액 2,628억원(+75.4%) 등 고성장 지속, 방문객 증가도 확인.
- - 4Q25F 순매출 1,913억원(+73.9% YoY) 및 영업이익 557억원(+2,480.1%), 연말 이벤트로 컨센서스 상회 기대.
- - 연간 전망 상향: 매출 2025F 645.4→657.6(또는 658), 2026F 742.4→770.0; 영업이익 2025F 125.9→154.8, 2026F 187.8→201.2; 당기순이익 2025F 12, 2026F 78.
- - 목표가 30,000원은 유지되며 밸류에이션은 P/E 122.5, P/B 4.6, P/S 2.3, EV/EBITDA 10.6, P/CF 10.4으로 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데관광개발 032350
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
매수
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