금호타이어 · 기업 분석
유럽 공장 신설로 저변 확대 본격화
발행 당시 목표가7,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약폴란드 오폴레 지역에 연간 600만본 규모 PCR/LTR 생산시설 신설, 투자총액 8,606억원(5.9억달러), 2028년 9월부터 가동될 예정. 이번 공장 신설로 유럽 매출 비중은 27%에서 확대될 전망이며, 25F 예상 유럽 매출 1.3조원 대비 41%에 해당하는 매출이 기대된다. 유럽 매출 성장률은 연평균 +41%(21년~24년)로 경쟁사보다 월등한 성장률을 시현해왔고, 물량 확대와 믹스 개선으로 ASP 상승과 긍정적 믹스 효과가 기대된다. 신공장 투자소요는 총 1.5조원으로 자금 여력이 충분하다고 판단되며, 자금 조달 구조로 Sing웨이코리아(외 8인) 61.8%, 금호타이어우리사주(외 1인) 1.5%, 보험금 5,000억원 등으로 제시돼 있고, 만약 자금이 부족해지면 광주 공장 매각도 Plan B로 있다.
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AI 추출- - 폴란드 오폴레 지역에 연간 600만본 규모 PCR/LTR 생산시설 신설, 투자총액 8,606억원(5.9억달러), 2028년 9월부터 가동될 예정.
- - 이번 공장 신설로 유럽 매출 비중은 27%에서 확대될 전망이며, 25F 예상 유럽 매출 1.3조원 대비 41%에 해당하는 매출이 기대된다.
- - 신공장 투자소요는 총 1.5조원으로 자금 여력이 충분하다고 판단되며, 자금 조달 구조로 Sing웨이코리아(외 8인) 61.8%, 금호타이어우리사주(외 1인) 1.5%, 보험금 5,000억원 등으로 제시돼 있고, 만약 자금이 부족해지면 광주 공장 매각도 Plan B로 있다.
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금호타이어 073240
일반 언급발행 당시 목표가7,000원
매수
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