삼성에피스홀딩스 · 기업 분석
요리보고 조리봐도 저평가
발행 당시 목표가610,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약바이오시밀러 25년 추정 매출 YoY+35% 상승 전망, 시장 확대 중. Biogen으로부터 전체 지분 인수 후 자회사 '에피스넥스랩' 설립, ADC 파이프라인 1개에 대해 IND 승인 신청(12월2일). 2025F 매출액 1,661.1 십억원, 영업이익 443.6 십억원; 2026F 매출액 1,979.8 십억원, 영업이익 501.5 십억원; 2027F 매출액 2,369.8 십억원, 영업이익 594.4 십억원. 적정주가 610,000원 제시, Peer보다 할인된 배수를 적용.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 바이오시밀러 매출 YoY+35% 상승 전망, 시장 확대 중.
- - Biogen으로부터 전체 지분 인수 후 자회사 '에피스넥스랩' 설립, ADC 파이프라인 1개에 대해 IND 승인 신청(12월2일).
- - 2025F~2027F 매출액/영업이익 시나리오가 제시되며 각각 1,661.1/443.6; 1,979.8/501.5; 2,369.8/594.4 십억원으로 제시.
- - 적정주가 610,000원 제시 및 상승 여력 36.9%.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성에피스홀딩스 0126Z0
일반 언급발행 당시 목표가610,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.