신세계 · 기업 분석
4분기 백화점 호조로 컨센 상회 전망
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결기준 영업이익은 1,783억원으로 시장 기대치를 약 14% 상회한다. 4Q25 백화점 부문 영업이익은 전년동기 대비 +30% 증가한 1,584억원으로 추정되며, 리뉴얼 관련 감가상각비 증가(+100억원)와 전년동기 통상임금 관련 일회성 비용 반영에 따른 기발생효과(250억원)를 반영한다. 2025F~2027F 매출액은 각각 6,865.8/6,608.3/6,636.7억원이고, 영업이익은 485.7/565.0/637.5억원이며, 지배주주순이익은 33.5/237.8/301.8억원이다. 현금흐름표의 FCF는 78.3 -183.8 31.0 192.2 251.5로 제시되며, 당사는 12월 3일 현재 '신세계' 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 연결기준 영업이익은 1,783억원으로 시장 기대치를 약 14% 상회한다.
- - 4Q25 백화점 부문 영업이익은 전년동기 대비 +30% 증가한 1,584억원으로 추정되며, 감가상각비 증가(+100억원)와 일회성 비용 반영으로 기발생효과(250억원) 반영된다.
- - 2025F~2027F 매출액은 6,865.8/6,608.3/6,636.7억원, 영업이익은 485.7/565.0/637.5억원, 지배주주순이익은 33.5/237.8/301.8억원이다.
- - 현금흐름은 FCF 78.3 -183.8 31.0 192.2 251.5로 제시되며, 당사는 12월 3일 현재 '신세계' 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
신세계 004170
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.