삼성바이오로직스 · 기업 분석
3Q25 Review; 서프라이즈, 풀가동의 끝은 어..
발행 당시 목표가1,350,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연결 기준 3분기 매출 1조 6,602억원, 영업이익 7,288억원(OPM 43.9%) 2. 당사 매출 추정치 1조 4,592억원 대비 +14%. 영업이익 4,033억원 대비 +81% 상회하는 서프라이즈 실적 발표 3. 인적분할 이후에는 에피스 영업이익 연결에 따른 이익률 감소 영향이 개선되며 호실적 이어갈 것 ## 주요 실적 및 전망 - 3분기 매출: 1조 6,602억원 - 3분기 영업이익: 7,288억원 (OPM 43.9%) - 서프라이즈 실적: 매출은 당사 추정치 대비 +14%, 영업이익은 4,033억원 대비 +81% 상회 - 향후 전망: 인적분할 이후에는 에피스 영업이익 연결에 따른 이익률 감소 영향이 개선되며 호실적 이어갈 것 ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 연결 기준 3분기 매출 1조 6,602억원, 영업이익 7,288억원(OPM 43.9%)
- - 당사 매출 추정치 1조 4,592억원 대비 +14%. 영업이익 4,033억원 대비 +81% 상회하는 서프라이즈 실적 발표
- - 인적분할 이후에는 에피스 영업이익 연결에 따른 이익률 감소 영향이 개선되며 호실적 이어갈 것
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가1,350,000원
매수
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