DL이앤씨 · 기업 분석
순현금 1조원에 글래드 여의도까지, 이 시총..
발행 당시 목표가52,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25말 순현금은 9,340억원을 보유하고 있다(현금성자산 2.0조원, 차입금 및 발행주식수 3,869만주, 시가총액 1,588십억원, 사채 1.1조원). SOTP 밸류에이션 대비 할인율은 60~70%, 주당 가격은 12.4만원(장기 미착공 현장 용지 제외 시 10.1만원)이다. 지분법 적용 투자지분 6,007억원, 차나칼레 법인 3,569억원이 가장 큰 보유지분이며 2025년 3분기 누적 지분법이익은 121억원이다. PF 보증 비율은 자기자본 대비 11.1%로 대형 건설업체 중 가장 낮고, 최대주주의 지배력은 낮아 행동주의 펀드 타깃 가능성도 제시되어 있다.
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AI 추출- - 3Q25말 순현금은 9,340억원을 보유하고 있다.
- - SOTP 밸류에이션 대비 할인율은 60~70%, 주가 12.4만원(장기 미착공 현장 용지 제외 시 10.1만원)이다.
- - 지분법 적용 투자지분 6,007억원, 차나칼레 법인 3,569억원이 가장 큰 보유지분이며 2025년 3분기 누적 지분법이익은 121억원이다.
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가52,000원
Buy
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