LG이노텍 · 기업 분석
2026년 최선호주, 저평가, 성장 구간에 진입
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익(4,084억원)은 컨센서스대비 17.4% 상회 추정. 2025년~2027년 3년 연속 이익 증가로 가전 및 전자부품업종의 밸류에이션 저평가가 부각될 것으로 판단된다. 2026년 영업이익은 6.1%(yoy), 2027년은 11.1%(yoy) 증가가 예상되며, FC BGA 매출 확대 및 기판 분야 성장으로 이익 실현 전환이 주목된다. 수정 후 전망에 따라 2025F 매출액 21,979 십억원, 2026F 매출액 24,021 십억원으로 상향 반영되었고 이익도 증가했다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익(4,084억원)은 컨센서스대비 17.4% 상회 추정.
- - 2025년~2027년 3년 연속 이익 증가로 가전 및 전자부품업종의 밸류에이션 저평가가 부각될 가능성.
- - 2026년 영업이익 6.1%(yoy), 2027년 11.1%(yoy) 증가 기대.
- - FC BGA 매출 확대 및 기판 분야 성장으로 2027년 이익 실현 전환이 주목.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
Buy
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