LX세미콘 · 기업 분석
길어지는 이원화 영향
발행 당시 목표가67,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약3분기 매출액 3,944억원(YoY, -6.1%), 영업이익 140억원(YoY, -59.1%), TV용 매출액은 전년 동기 대비 24% 감소한 986억원으로 부진하며 채널 내 높은 재고 수준과 TV 수요 감소가 원인으로 판단된다. 모바일 부문 매출액은 전년 동기 대비 14% 성장했고, iPhone 시리즈 판매 호조에 따라 고객사 내 점유율 경쟁이 지속됐다. 4Q25(E) 매출액 4,280억원(YoY, -14.8%), 영업이익 256억원(YoY, -16.2%)으로 분기 실적은 하방 흐름이 이어질 전망이다. 2023~2027F 매출액은 1,901, 1,866, 1,677, 1,728, 1,914(십억원)이고, 당기순이익은 101, 131, 95, 106, 140(십억원)으로 추정된다.
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AI 추출- - TV용 매출액은 전년 동기 대비 24% 감소한 986억원으로 부진하며 채널 내 높은 재고 수준과 TV 수요 감소가 원인으로 판단된다.
- - 모바일 부문 매출액은 전년 동기 대비 14% 성장했고, iPhone 시리즈 판매 호조로 고객사 내 점유율 경쟁이 지속된다.
- - 4Q25(E) 매출액 4,280억원(YoY, -14.8%), 영업이익 256억원(YoY, -16.2%)으로 분기 실적은 하방 흐름이 이어진다.
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LX세미콘 108320
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