HL만도 · 기업 분석
CEO Investor Day에서 로봇 액츄에이터 사업..
발행 당시 목표가62,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약로봇 액츄에이터 사업의 2026년 제품 검증, 2028년 표준화 및 사양 확정을 완료한 후 북미에서 양산을 시작한다는 계획이 핵심 포인트로 제시된다. 2030년 매출 14.1조원 이상, ROE 10.0% 이상, 영업이익률 6.0% 이상, 배당성향 25% 이상 등 수익성 목표를 제시하고 연평균 8%의 외형 성장도 기대된다. 2023년~2027F 매출액은 8,393.1 8,848.2 9,506.2 10,103.2 10,658.9로 증가 전망이며, 2023년~2027F 당기순이익은 154.6 158.2 209.2 290.6 336.2이고 외국인 지분 23.15%의 매출이 신규로 2.4조원 추가될 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 로봇 액츄에이터 사업은 2026년 제품 검증 및 2028년 표준화 확정을 거쳐 북미 양산 시작을 목표로 한다.
- - 2023년~2027F 매출액은 8,393.1 8,848.2 9,506.2 10,103.2 10,658.9로 증가 전망이다.
- - 영업이익은 279.3 358.8 397.6 448.9 495.1이며 영업이익률은 3.33 4.06 4.18 4.44 4.64로 상승하고 EBITDA이익률은 7.16 7.85 7.74 7.81 7.86으로 개선된다.
- - 외국인 지분 23.15%의 매출이 신규로 2.4조원 추가되고 신사업(로봇 액츄에이터)으로 매출 확장 기대가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가62,000원
Buy
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