HL만도 · 기업 분석
CEO Investor Day: 로봇 액추에이터 사업 진..
발행 당시 목표가67,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약로봇 액추에이터 사업의 본격화가 반영되며 목표가 67,000원으로 상향되었고 2026년~2027년 평균 EPS를 기준으로, 기존 Target P/E 10.5배가 적용된다. 4족 보행 로봇 액추에이터 납품이 진행 중이고 2025년 매출은 150억원으로 예상되며, 2세대 4족 보행 로봇에도 납품 확정. 휴머노이드 로봇 액추에이터 사업 진출은 검증된 내구성과 소싱 능력, 북미 현지 생산 역량을 바탕으로 시스템 수주를 자신한다. 2026년~2030년 실적은 매출 10조원(+9.0%YoY) 및 영업이익 4,765억원(+22%YoY)으로 영업이익률 4.8%(+0.5%pYoY) 예상되며, 2030년까지 CAGR 8%의 매출 성장과 영업이익률 6%대 달성, 2035년 M/S 10% 및 2.3조원 매출 목표 달성에 이르는 로드맵이 제시된다.
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AI 추출- - 로봇 액추에이터 사업 본격화로 목표가 상향, 2026년~2027년 평균 EPS 및 2028년 이후 수주 확대로 성장 모멘트가 존재하나 중국 액추에이터의 약점으로 인한 리스크도 병존한다.
- - HL만도의 강점은 60년간 자동차 제어시스템에 기반한 내구성과 품질 신뢰, 북미 현지 생산 역량 및 핵심 고객사 확보로 수주 경쟁력 강화.
- - 2030년까지 매출 10조원(+9.0%YoY) 및 영업이익 4,765억원(+22%YoY)으로 성장하고, 2035년 M/S 10% 및 2.3조원 매출 목표 달성 등 장기 로봇 액추에이터 시장에서의 높은 성장성을 제시한다.
이 리포트에 언급된 종목
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가67,000원
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