한전KPS · 기업 분석
안정적 실적 증가 재개, 모멘텀은 해외 원전..
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 4,535억원(+5% YoY), 영업이익 613억원(+50%) 예상과 함께 2026년 매출 1.62조원(+2%), 영업이익 1,929억원(+6%) 전망이 제시된다. 25F 배당수익률 4.3%, DPS 2,280원(배당성향 65%)으로 배당 매력이 유지된다. 해외 원전정비 매출 확대와 해외 수주 확대로 수주 수익의 다변화가 기대되며, 4Q26부터 루마니아 체르나보다 1호기 원자로 압력관교체 및 설비개선 공사 수주분(4,850억원, ’27년 9월~ ’30년 6월)이 사전작업 매출로 시작될 전망, 26년 체코 두코바니 5,6호기 정비 수주 기대가 있다. 해외 원전정비사업의 총 수주금액은 1,443 1,580 1,580이며, 체코 원전 프로젝트(2기) 총 수주금액 1.6조원(EPC 대비 6%), 5년간 연평균 매출액 240억원, 영업이익률 13%.
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AI 추출- - 4Q25 매출/영업이익과 2026년 매출·영업이익 전망이 모두 상향되며 실적 모멘텀은 해외정비에서 강화될 가능성이 높다.
- - 25년 DPS 2,280원과 배당성향 65%로 배당매력이 유지되며 배당수익률 4.3%를 제시한다.
- - 해외 원전정비 수주 확대 기대: 루마니아 및 체코 프로젝트를 포함한 대형 수주가 향후 매출의 근간이 될 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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한전KPS 051600
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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