삼성전기 · 기업 분석
2026년 : ① 최고 실적, 주가 ② 애플, 공급 ..
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 매출은 12.3조원(9.3% yoy), 영업이익은 1.19조원(30.9% yoy)으로 최고 추정, 주가도 최고(282,500원)을 넘어설 것으로 예상. 2026년 애플에 휴대폰 부품 추가 공급이 예상되며 FP 코일은 6개월 하반기에 스템코(삼성전기와 일본 도레이의 합작법인)를 통해 신규 공급할 가능성이 높은 것으로 추정. 테슬라와의 전략적 협력 확대가 기대되며 FC BGA, MLCC, 카메라모듈 공급이 9~10% 매출 비중(2025년)으로 추정되고 AI 인프라 투자 및 자동차 전장화, 자율주행 채택 확대에서 수혜가 예상된다. 2024년 매출액 10,294 십억원, 영업이익 735 십억원, 지배지분 순이익 679 십억원; 2025F 매출액 11,264 십억원, 영업이익 906 십억원, 지배지분 순이익 665 십억원; 2026F 매출액 12,257 십억원, 영업이익 1,143 십억원, 지배지분 순이익 924 십억원.
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AI 추출- - 2026년 매출 12.3조원(9.3% yoy)과 영업이익 1.19조원(30.9% yoy)로 최고 수준이 기대되며 주가도 282,500원 이상으로 상승할 가능성이 있다.
- - 2026년 애플에 휴대폰 부품 추가 공급이 예상되며 FP 코일의 스템코를 통한 신규 공급 가능성이 높다.
- - 테슬라와의 협력 확대에 따라 FC BGA, MLCC, 카메라모듈 공급이 매출 다각화에 기여하고 AI 인프라 투자 및 자동차 전장화 수혜가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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