4Q25 실적 턴어라운드 전망

4Q25 실적 턴어라운드 전망이 제시되며 4Q25 영업이익은 흑자전환을 전망한다. T사향 전력반도체 스페이서 594억원 수주를 재확인했고, 현재가(12/22) 12,210 원 물량 14억원 공급 계약을 공시하였으며 계약 기준 매출 인식은 2년간 분기 70억원 내외로 인식될 것으로 예상된다. 두 가지 스펙의 납품으로 글로벌 대응 가능한 업체가 제한적인 점을 감안할 때 동사는 사실상 솔벤더 지위를 확보한 것으로 판단된다. 수주 잔고를 고려 시 '26년 스페이서 부문 가동률은 60% 상회; RF 패키지 중심의 매출 구조에서 고객사 및 제품 포트폴리오 다변화가 본격화될 전망.

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• - 4Q25 흑자전환 전망 및 594억원 수주로 실적 모멘텀 확인.
• - 계약 기준 매출 인식은 2년간 분기 70억원 내외로 인식될 것으로 예상.
• - 두 가지 스펙 납품으로 글로벌 대응 가능한 업체가 제한적이어서 사실상 솔벤더 지위가 강화될 가능성.
• - 수주 잔고를 반영하면 26년 스페이서 가동률은 60% 상회를 보일 전망이며 RF 패키지 매출 구조의 다변화가 본격화될 것.