아모레퍼시픽 · 기업 분석
본업 성장 흐름 지속
발행 당시 목표가160,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25에서도 COSRX를 제외한 본업의 서구권 매출은 견조한 성장 흐름을 보이고, 중국 오프라인 매장 정리로 매출 하락은 불가피하나 흑자 기조는 유지된다. 4Q25 Preview에서 COSRX 제외 시 매출액 YoY 3%, 영업이익 YoY 36% 추정된다. 해외 매출액은 5,258억원(YoY -1%), 영업이익은 582억원(YoY 36%, OPM 11.1%)으로 제시된다.
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AI 추출- - 해외 매출액 5,258억원(YoY -1%), 영업이익 582억원(YoY 36%, OPM 11.1%)으로 견조한 외형과 수익성 시사.
- - 4Q25 Preview: COSRX 제외 시 매출액 YoY 3%, 영업이익 YoY 36% 추정.
- - 매출액은 2023A 3,674; 2024A 3,885; 2025F 4,198; 2026F 4,413; 2027F 4,609(단위: 십억원)이며 영업이익은 108; 220; 376; 428; 459(단위: 십억원)이고 영업이익률은 2.9; 5.7; 9.0; 9.7; 10.0(%)
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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