삼양식품 · 기업 분석
단기 조정은 기회
발행 당시 목표가1,800,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 6,281억원(YoY 31.2%), 영업이익은 1,453억원(YoY 66.3%, OPM 23.1%)으로 추정된다. 관세청에 따르면 10~11월 누계 수출액은 YoY 10.1% 증가했고, 밀양 2공장은 12월부터 용기면 포함한 6개 라인 모두 가동되었다. 2025F 매출액 2,342.2억원, 영업이익 530.3억원, 순이익 402.8억원, EPS 53,467원; 2026F 매출액 2,833.7억원, 영업이익 692.0억원, 순이익 523.5억원, EPS 69,490원. ROE/ROA/ROIC은 24.81 39.37 40.04 36.25 32.44; 12.05 19.67 21.97 22.09 21.48; 17.84 32.51 40.95 46.53 52.72로 높은 수익성 추세를 시사하며 부채비율은 102.90 92.60 71.71 56.52 45.60, 영업활동 현금흐름은 168.1 357.9 462.8 583.1 705.1로 현금창출이 증가하는 흐름이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 6,281억원(YoY 31.2%), 영업이익은 1,453억원(YoY 66.3%, OPM 23.1%)으로 추정되며 분기 실적이 견고하다.
- - 관세청에 따르면 10~11월 누계 수출액은 YoY 10.1% 증가했고, 밀양 2공장은 12월부터 용기면 포함한 6개 라인 모두 가동되었다.
- - 2025F 매출액 2,342.2억원, 영업이익 530.3억원, 순이익 402.8억원, EPS 53,467원; 2026F 매출액 2,833.7억원, 영업이익 692.0억원, 순이익 523.5억원, EPS 69,490원.
- - ROE/ROA/ROIC은 24.81 39.37 40.04 36.25 32.44; 12.05 19.67 21.97 22.09 21.48; 17.84 32.51 40.95 46.53 52.72로 높은 수익성 추세를 시사하며 부채비율은 102.90 92.60 71.71 56.52 45.60, 영업활동 현금흐름은 168.1 357.9 462.8 583.1 705.1로 현금창출이 증가하는 흐름이다.
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삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가1,800,000원
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