삼성전기 · 기업 분석
고점 멀티플 목표가 합리적
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 영업이익 추정치를 1.3조원으로 전망하며, 25년 대비 +44% 성장하고 목표주가를 28만원에서 35만원으로 상향했다. AI 서버용 MLCC를 중심으로 이익의 지속성이 높아지고 있으며, 26년 이후 AI 서버·전장용 MLCC의 고부가 믹스 확대가 IT 대비 수익성의 격차를 크게 벌릴 것으로 예상된다. FC-BGA도 저부가 축소를 통해 고부가가 확대되는 방향으로 이익 레버리지가 예상보다 클 수 있다. 26년 목표주가 350,000원 제시와 함께, 12MF BPS 133,659와 목표배수 2.6배를 적용해 상승 여력을 보여준다.
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AI 추출- - 26년 영업이익 추정치 1.3조원으로 25년 대비 +44% 성장하고, 목표주가를 28만원에서 35만원으로 상향했다.
- - AI 서버용 MLCC 중심의 고부가 믹스 확대와 수익성은 20~30%에 달해 IT 대비 2~3배 수준에 이를 것으로 예상된다.
- - 목표주가 350,000원 제시, 12MF BPS 133,659와 목표배수 2.6배를 적용해 상승 여력은 약 30%로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
Buy
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