현대제철 · 기업 분석
올해도 실적 기저는 낮다
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 매출액 5.7조원, 영업이익 850억원 전망. 별도 기준에서 판재류는 수출 부진으로 판매량 축소, 봉형강류는 내수 부진으로 축소되나 판재류 스프레드 개선으로 전분기 대비 상승 여력 63% 증가, 소폭 증가한 630억원 추정. 2025년 철근 수출은 15.5만톤으로 전년대비 +285% 증가했고 10만톤을 상회한 것은 '17년 이후 처음. 미국 비중은 58%, 4Q25는 88% 차지. 12월 미국 전기로 제철소 지분 구성에서 50%에 14.6억달러 투자 계획.
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AI 추출- - 4Q25E 매출액 5.7조원, 영업이익 850억원 전망
- - 2023A-2027F 매출액/영업이익은 25,915/798 → 23,226/159 → 22,927/261 → 24,059/805 → 25,112/941 십억원으로 제시
- - 철근 수출은 2025년 15.5만톤으로 전년대비 +285% 증가, 미국 비중 58%, 4Q25 88% 차지; 미국 전기로 제철소 지분 50%에 14.6억달러 투자 계획
- - FCF는 2023년 1,124; 2024년 105; 2025년 92; 2026년 -1,691; 2027년 -1,416(십억원)
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현대제철 004020
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
Buy
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