셀트리온 · 기업 분석
올해는 다를 가능성
발행 당시 목표가260,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적이 컨센서스를 상회했고, 2026년 매출액은 5조 1,640억원(+26% YoY)과 영업이익 1조 6,617억원(+43% YoY), 영업이익률 32.2%(+3.9pp YoY)으로 크게 성장 전망이다. 4Q25에 부재했던 테바향 CMO는 1Q26에 반영될 예정이며(1,092억원 추정), 릴리향 CMO는 2Q26부터 반영될 예정(565억원 추정)으로 단기 실적에 기여할 전망이다. 신약 R&D 측면에서 cMET ADC CT-P70, Nectin-4 ADC CT-P71, HER2xCD3 이중발행주식수 항체 CT-P72, TF ADC CT-P73 등 4개 신약이 임상1상 진입/IND 승인을 앞두고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 실적이 컨센서스를 상회했고, 2026년 매출액 5조 1,640억원(+26% YoY)과 영업이익 1조 6,617억원(+43% YoY), 영업이익률 32.2%(+3.9pp YoY)로 크게 성장 전망이다.
- - 테바향 CMO의 반영이 1Q26에 1,092억원 추정으로 시작되고, 릴리향 CMO는 2Q26부터 반영될 예정(565억원 추정)이다.
- - 4개 신약 CT-P70/CT-P71/CT-P72/CT-P73이 임상1상 진입/IND 승인을 앞두고 있어 파이프라인 강화가 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가260,000원
매수
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