CJ대한통운 · 기업 분석
두 마리 토끼를 잡는다
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액은 3조 2,379억원으로 YoY 2.5% 성장했고 택배 부문 매출은 물동량 호조에 힘입어 9,912억원(4.2% YoY)으로 증가할 전망이다. 다만 4Q25 영업이익은 1,484억원(-3.9% YoY)으로 시장 기대치 1,535억원을 하회하며, 택배 부문은 656억원(-5.8%), 글로벌 부문은 250억원으로 추정된다. 2026년 수익성과 M/S 두 마리 토끼를 잡을 것으로 보이며, 택배 물량 성장과 단가 안정이 나타나면 택배 마진도 6%대로 회복될 전망이다. 2024-2027F 매출액은 각각 12,117; 12,346; 12,778; 13,214 십억원이고, 영업이익은 각각 531; 497; 540; 563 십억원이며 EBITDA는 각각 1,152; 497; 540; 563 십억원으로 제시되고 이익률은 4.4%; 4.0%; 4.2%; 4.3%로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3조 2,379억원으로 YoY 2.5% 성장하고 택배 매출은 9,912억원으로 증가하나 4Q25 영업이익은 시장 기대치 아래다.
- - 택배 부문 영업이익은 656억원(-5.8%), 글로벌 부문은 250억원으로 추정되어 부문별 이익 기여가 제한적일 수 있다.
- - 2024-2027F 매출/영업이익/EBITDA 및 이익률은 제시된 수치로 장기 성장과 마진 개선이 기대된다.
- - 주가지표는 P/E 7.7x; 9.3x; 7.6x; 7.4x, P/B 0.5x; 0.5x; 0.5x; 0.4x, EV/EBITDA 4.5x; 12.5x; 12.4x; 12.7x이며 EPS는 10,893; 10,144; 12,549; 12,756원으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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CJ대한통운 000120
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
매수
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