CJ대한통운 · 기업 분석
경쟁 강도 심화되고 있으나 안정적인 이익 체..
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 택배 매출액은 9,685억원(+1.8% YoY)과 영업이익은 617억원(-11.3% YoY, OPM 6.4%)로 나타날 것으로 예상된다. 4Q25 CL 매출액은 8,679억원(+10.8% YoY)과 영업이익은 533억원(+7.1% YoY, OPM 6.4%)가 예상된다. 4Q25 글로벌 매출액은 1.1조원(-2.7% YoY), 영업이익은 221억원(-20.9% YoY, OPM 2.0%)가 예상되며 택배 단가는 3% 이상 하락하고 이러한 추이는 2026년에도 지속될 것으로 보인다. 2026E 매출액 13,032억원, 영업이익 560억원, 영업이익률 4.3%, 지배주주순이익 287억원, 지배주주순이익률 2.2%가 예상된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 택배 단가가 3% 이상 하락했고 이러한 추세는 2026년에도 지속될 것으로 보인다.
- - 택배 물동량은 주7일 배송과 프로모션 진행으로 5% YoY 성장한 것으로 보인다.
- - 2026E 매출액 13,032억원, 영업이익 560억원, 영업이익률 4.3%로 개선 흐름이 예상된다.
- - 12m fwd P/E 7.5x, P/B 0.49x로 밸류에이션 매력도가 제시된다.
- - 투자의견 Buy 유지와 함께 목표주가 120,000원으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
CJ대한통운 000120
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Buy
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