크래프톤 · 기업 분석
4분기, 어쩔수가없다
발행 당시 목표가370,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q는 OP 컨센 하회 전망으로, 펍지 매출 감소와 약 800억원의 일회성 비용 영향이 큰 변수다. 다만 4Q부터 ADK그룹의 연결 실적 반영으로 매출은 컨센 상회 전망이 있으나, 펍지 매출 감소와 일회성 비용으로 영업이익은 컨센 하회 전망이다. 향후 6개월 간의 밸류에이션은 현재가 248,000원에서 상승 여력 49.2%로 표현되며, 2026년 주요 기대작으로 서브노티카2, 펍지: 블랙버짓, 팰월드 모바일 출시가 예고되어 있다. 또한 2026 EPS 20,976원에 Target PER 17.9배를 적용했고, Target PER은 글로벌 peer의 2026 하향 PER 평균 대비 20% 할인이다.
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AI 추출- - 4Q는 펍지 매출 감소와 약 800억원의 일회성 비용 영향으로 OP 컨센 하회가 예상된다.
- - 4Q부터 ADK 그룹 연결 실적 반영으로 매출은 컨센 상회 전망이 존재한다.
- - 현재주가 248,000원이며 상승 여력은 49.2%, 2026년 EPS 20,976원에 Target PER 17.9배를 적용했다.
이 리포트에 언급된 종목
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크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
Buy
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