삼성바이오로직스 · 기업 분석
커진 CDMO 경쟁력
발행 당시 목표가2,100,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25Pre: 별도 기준 매출액 1조 2772억원(+34.4%YoY), 영업이익 5671억원(+80.2%, OPM 44.4%)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 1~4공장이 풀가동 중이며 25년 4월부터 가동한 5공장은 2Q26부터 매출 인식을 시작할 것으로 예상. 미국 생산시설 확보: 12/22 GSK와 미국 메릴랜드의 바이오의약품 생산 시설 인수 계약 체결. 인수 규모는 2.8억 달러 규모로 외인지분율 12.67%, 메릴랜드 공장은 6만 L 규모로 인수 후 즉시 안정적인 운영이 가능할 것으로 판단. 25년에도 48억 달러 규모의 수주 계약 체결 및 지난해 12월 생물 보안법이 통과되며 견조한 수주 계약 지속될 것으로 전망.
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AI 추출- - 4Q25Pre는 매출액 1조 2772억원(+34.4%YoY), 영업이익 5671억원(+80.2%, OPM 44.4%)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망.
- - 1~4공장 풀가동 중이며 25년 4월부터 가동한 5공장은 2Q26부터 매출 인식을 시작할 것으로 예상.
- - 미국 제조시설 확보로 해외 생산능력 확장; 인수 규모는 2.8억 달러 규모이고 외인지분율은 12.67%, 메릴랜드 공장은 6만 L 규모.
- - 25년에도 48억 달러 규모의 수주 계약 체결 및 지난해 12월 생물 보안법이 통과되며 견조한 수주 계약 지속될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가2,100,000원
Buy
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