PUBG 트래픽 반등이 필요

4분기 매출액 9,643억원(+56%yoy)으로 증가했으나 영업이익 1,028억원(-52%yoy)으로 컨센서스 2,193억원을 크게 하회. PC부문 매출액 2,467억원, PC펍지 월평균 트래픽 64만명, Porsche 콜라보로 매출 증가했으나 트래픽 감소 영향으로 성장 제한. 모바일부문 매출액 3,710억원; 중국 매출이 크게빠진 것으로 추정되며 비수기영향 및 콘텐츠 업데이트 부재로 매출 순위가 다소 하락. ADK 인수 반영으로 매출은 크게 증가할 것으로 예상되나, 상각비 및 각종 인수관련 비용이 반영된 4분기에는 영업이익 기여가 미미할 전망; 비용 측면에서는 공동근로복지기금 816억원이 인건비에 반영되며, 게임쇼 참가로 인한 마케팅비 증가, E스포츠 대회 개최 비용 및 언노운월즈 관련 소송비용으로 지급수수료도 증가할 전망.

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• - 4Q 매출액 9,643억원(+56%yoy)이나 컨센서스 2,193억원을 크게 하회.
• - ADK 인수 반영으로 매출은 크게 증가할 것으로 예상되나, 상각비 및 인수 관련 비용으로 4Q 영업이익 기여가 미미하고, 공동근로복지기금 816억원 반영 등 비용 부담 증가가 예상.
• - PC부문 매출액 2,467억원, PC펍지 월평균 트래픽 64만명, Porsche 콜라보로 매출 증가하나 트래픽 감소로 성장 한계가 나타남; 모바일부문 매출액 3,710억원으로 중국 매출의 큰 폭 감소와 비수기/콘텐츠 업데이트 부재로 매출 순위 하락.