파마리서치 · 기업 분석
4Q25 Preview; 밸류 매력도 부각
발행 당시 목표가800,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1,545억원, 영업이익 647억원 추정(YoY +49.9%, YoY +89.9%, OPM 41.9%), 컨센서스 부합할 것으로 추정. 4Q25 내수 의료기기 매출액 903억원 추정(전년동기대비 46.8% 성장), 수출 의료기기 매출 275억원으로 추정. 4Q25 매출총이익은 전년동기대비 60.0% 성장한 1,213억원으로 추정. 매출총이익률은 전년동기대비 6.2%pt 개선된 78.5%로 추정. 현재 2026년 기준 P/E 20배로 밸류에이션 매력도 부각되는 구간.
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AI 추출- - 4Q25 매출액과 영업이익이 각각 YoY 49.9%와 89.9% 성장하며 컨센서스 부합이 기대된다.
- - 내수 매출 903억원(전년동기대비 46.8% 성장)와 수출 매출 275억원으로 구성된 매출 포트폴리오의 성장이 확인된다.
- - 4Q25 매출총이익 1,213억원, 매출총이익률 78.5%로 전년대비 큰 개선(6.2%pt)됐다.
- - 밸류에이션은 2026년 기준 P/E 20배로 매력적이라고 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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파마리서치 214450
일반 언급발행 당시 목표가800,000원
Buy
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