현대모비스 · 기업 분석
양호한 실적, 로봇 사업 전개 수혜
발행 당시 목표가480,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약CES 2026에서 로보틱스 전략이 명확해졌고 RMAC 개소를 시작으로 SDF의 분류 공정과 30년 조립 공정 투입 계획이 제시됐다. 4Q25 매출액은 15.8조원(+7.1% YoY), 영업이익은 9,775억원(-0.9% YoY, OPM 6.2%), 컨센서스 대비 +3.6% 상회할 것으로 전망된다. 2026년 매출은 65.1조원(+5.9% YoY), 영업이익은 3.9조원(+14.7%), OPM은 6.0%로 전망된다. 2024-2027F의 매출/영업이익/EBITDA 마진/ROA/ROE/ROIC 등 다수의 재무지표와 밸류에이션이 제시됐다.
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AI 추출- - 로봇 전략의 명확화와 RMAC 개소를 시작으로 SDF의 분류 공정 및 30년 조립 공정 투입 계획이 제시됐다.
- - 4Q25 매출액 15.8조원(+7.1% YoY), 영업이익 9,775억원(-0.9% YoY, OPM 6.2%), 컨센서스 대비 +3.6% 상회.
- - 2026년 매출액 65.1조원(+5.9% YoY), 영업이익 3.9조원(+14.7%), OPM 6.0%로 전망된다.
- - 2024-2027F의 매출액/영업이익/EBITDA 마진/ROA/ROE/ROIC 등 재무지표와 밸류에이션이 제시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가480,000원
매수
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