GS건설 · 기업 분석
주택과 신사업의 외형 성장을 기다리며
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 영업이익은 시장 컨센서스를 하회할 전망이며, 주택건축의 외형 하락이 예상대비 크고 베트남 개발 매출 인식도 감소할 것으로 전망된다. 플랜트 부문의 진행률 상승은 지속될 것으로 전망된다. 2026F 매출액 12,291, 영업이익 556, 지배주주지분순이익 324, EPS 3,790로 제시되며, 주택건축 수익성 개선과 플랜트 부문 외형 상승으로 매출과 수익성 개선이 지속될 것으로 전망된다. GS건설의 분양 세대수는 ‘23년부터 감소하기 시작하여, ‘25년 기존 계획대비 55% 수준의 분양수를 기록할 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q 영업이익은 시장 컨센서스를 하회하고 주택건축 외형 하락과 베트남 개발 매출 인식 감소가 동반될 것으로 보인다.
- - 2026F 매출액 12,291, 영업이익 556, 지배주주지분순이익 324, EPS 3,790로 제시되며, 주택건축 수익성 개선과 플랜트 외형 상승으로 개선이 지속될 전망이다.
- - 분양세대수는 23년부터 감소하기 시작하여 25년 기존 계획대비 55% 수준의 분양수를 기록할 것으로 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
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GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
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