LG전자 · 기업 분석
4Q보다 1Q에 주목, 실적 개선, 로봇 사업 확..
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 영업이익은 -1,094억원으로 부진했고 매출은 23.85조원(4.8% yoy/9.1% qoq), 컨센서스 대비 하회. 1Q26 영업이익은 1.37조원으로 8.9%(yoy) 증가하며 실적 개선이 기대된다. 구독사업 매출은 2024년 19.2(십억원), 2025F 26.6(십억원), 2026F 39.4(십억원)으로 증가하고 비중은 2024년 2.9%, 2025F 3.9%, 2026F 5.6%로 상승한다. LG전자 연결 매출액은 2024년 87,728(십억원), 2025F 89,078(십억원), 2026F 93,484(십억원)이며 순이익(지배)은 2024 591(십억원), 2025F 1,941(십억원), 2026F 2,560(십억원)이다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 1.37조원으로 8.9%(yoy) 증가해 실적 개선이 기대된다.
- - 구독사업 매출은 2024년 19.2(십억원)에서 2026F 39.4(십억원)로 증가하고 비중은 2.9%→5.6%로 상승한다.
- - B2B 매출은 2024년 23.4(십억원)에서 2026F 25.4(십억원)로 증가하고 비중은 34.8%→36.2%로 유지될 전망이다.
- - LG전자 연결 매출은 2024년 87,728(십억원)에서 2026F 93,484(십억원)로, 순이익은 2024년 591(십억원)에서 2026F 2,560(십억원)으로 상승한다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG전자 066570
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
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