삼성E&A · 기업 분석
모든 면에서 매력적인 주가
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 매출액은 2,301 십억원으로 4Q24 대비 -10.7%이며 컨센서스 대비 -13.1%로 하회한다. 4Q25E 영업이익은 173 십억원으로 YoY -41.4%이고 컨센서스 대비 -17.4%로 하회한다. 2025년 신규 수주는 약 6조원으로 마무리될 것으로 보이고, 2026년 신규 수주는 시가총액 4,822십억원 전년대비 두 배 이상으로 기대된다. 2024년 배당총액은 1,294억원이며 2025년 주당 배당은 610원이고, 2026년에는 지배주주순이익의 15~20% 배당 정책이 발표될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 4Q25E 매출액은 2,301 십억원으로 YoY -10.7%이며 컨센서스 대비 -13.1%로 하회하고, 4Q25E 영업이익은 173 십억원으로 YoY -41.4%이고 컨센서스 대비 -17.4%로 하회한다.
- - 연간 추정: 2025E 매출액 8,573억원, 2026E 10,260억원; 영업이익은 2025E 688억원, 2026E 735억원으로 제시되어 있다.
- - 밸류에이션 및 배당 정책: 12m fwd P/E 7.7x, P/B 0.92x, 목표주가 35,000원이며 2024년 배당총액 1,294억원, 2025년 주당 배당 610원, 2026년 지배주주순이익의 15~20% 배당 정책이 예상된다.
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
Buy
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