F&F · 기업 분석
실적 회복 중
발행 당시 목표가90,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 5,573 억 원(+2.0% YoY), 영업이익 1,317 억 원, OPM 23.6%로 시장 컨센서스 대비 하회 추정. 2025년 연간 매출액 1,916 십억원, 영업이익 467 십억원, 지배주주순이익 384 십억원; 컨센서스 대비 차이: 매출 -0.2%, 영업이익 -0.2%, 지배주주순이익 -0.3%. 국내 MLB 매출은 내수 소비 개선으로 비면세 매출 5.0% 성장, 면세 매출은 채널 의존도 축소라는 전략적 판단 하에 10.5% 감소; MLB 중국 매출은 2,335 억 원으로 9.0% 성장, 환율 효과 +5.4%.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 5,573 억 원(+2.0% YoY)이며 OPM 23.6%로 컨센서스 대비 하회.
- - 2025년 연간 매출액은 1,916 십억원, 영업이익은 467 십억원, 지배주주순이익은 384 십억원으로 컨센서스 대비 차이가 매출 -0.2%, 영업이익 -0.2%, 지배주주순이익 -0.3%에 머뭄.
- - 국내 MLB 매출은 비면세 매출 5.0% 성장, 면세 매출은 채널 의존도 축소로 10.5% 감소; MLB 중국 매출은 2,335 억 원으로 9.0% 성장하고 환율 효과 +5.4%가 반영.
이 리포트에 언급된 종목
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F&F 383220
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
매수
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