삼성바이오로직스 · 기업 분석
4Q25 Preview: 다사다난 했던 25년, 무난히 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적 preview: 매출액 1조2,721억원(YoY+1.2%), 영업이익 5,605억원(YoY+78.1%, OPM은 본문에 이어짐). 2025F 연간 전망: 매출액 4조5,434억원(YoY+29.9%), 영업이익 2조1,007억원(YoY+59.0%, OPM 46.2%). 5공장 가동 및 비용 관련: 5공장이 4월부터 가동되면서 고정비의 급격한 상승은 관찰되지 않았고 4Q에도 특이 사항은 없을 것으로 보인다. 주가 밸류에이션은 산출 주가 2,049,315원, 적정 주가 2,050,000원, 전일 종가 1,721,000원, 상승여력 19.1%로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조2,721억원(YoY+1.2%), 영업이익 5,605억원(YoY+78.1%), 2025F 매출액 4조5,434억원(YoY+29.9%), 영업이익 2조1,007억원(YoY+59.0%), OPM은 46.2%로 제시된다.
- - 5공장 4월 가동으로 고정비의 급격한 상승은 관찰되지 않았고 4Q에도 특이 사항은 없을 것으로 보인다.
- - 도표 2의 주가 밸류에이션에 따르면 산출 주가(원) 2,049,315, 적정 주가(원) 2,050,000, 전일 종가(원) 1,721,000, 상승여력 19.1%로 제시된다.
- - 도표 6의 2024-현재 CDMO 신규 및 증액 공시 내역 합계는 12,390.5(십억원)이다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
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