마지막 숨 고르기

25년 신규 수주액이 1조 7,346억원으로 역대 최대치를 기록할 전망이며, 두코바니 원전 5, 6호기의 종합설계 용역 및 원자로계통설계 용역 체결로 수주가 크게 확대되었다. 26년부터 신규 프로젝트 매출이 본격화되며 턴어라운드가 기대되고, 30년에는 대형원전 14기가 동시다발적으로 매출을 창출할 것으로 예상되며 원자력 매출 8,900억원, 원자로 3,000억원으로 매출 1조를 상회할 전망이다. 밸류에이션은 25년 실적 추정 PER 44.9배로 글로벌 원전 설계 기업 평균인 59.9배 대비 할인되어 있으며, 향후 신규 편입 기업 증가 시 PER가 상승할 가능성이 있다. 현재 주가 97,400원 기준 Upside 24.2%로 보인다.

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• - 25년 신규 수주액 1조 7,346억원으로 역대 최대치를 기록할 전망과 두코바니 5,6호기 체결로 수주가 크게 확대되었다.
• - 26년부터 신규 프로젝트 매출이 본격화되며 턴어라운드가 기대되고, 30년에는 대형원전 14기를 목표로 매출이 크게 증가할 것으로 예상된다.
• - 25년 PER은 44.9배로 글로벌 평균 59.9배 대비 할인되어 있으며, 신규 편입 기업 증가 시 PER가 상승할 가능성이 있다.
• - 현 주가 97,400원 기준 Upside 24.2%로 보인다.