원익IPS · 기업 분석
파운드리도 있죠
발행 당시 목표가100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3,054 억원(QoQ +14%, YoY +4%), 영업이익 336 억원으로 실적 개선. 비 Fab-in 효과는 4Q25-2Q26 에 걸쳐 반영될 전망이며, 2Q26부터 잔여 공간에 대한 신규 발주가 예상되어 하반기 실적 공백 가능성도 낮다. 2023-2027E의 주요 이익 및 현금흐름: 당기순이익(손실) -14 21 81 166 212, EBITDA 27 52 130 217 263, FCF -72 58 79 136 140. 2023-2027E 매출액 성장률 및 밸류에이션 흐름: 매출액 성장률 -31.8 8.4 25.7 44.3 19.6, PER -123.4 52.9 41.0 21.7 16.9, EV/EBITDA 58.0 18.4 24.2 15.7 12.6.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3,054 억원(QoQ +14%, YoY +4%), 영업이익 336 억원으로 실적이 개선되었다.
- - 비 Fab-in 효과는 4Q25-2Q26에 걸쳐 반영될 전망이며, 2Q26부터 잔여 공간에 대한 신규 발주가 예상되어 하반기 실적 공백 가능성은 낮다.
- - 2023-2027E의 매출액 성장률 및 밸류에이션 흐름은 매출 성장률 -31.8, 8.4, 25.7, 44.3, 19.6; PER -123.4, 52.9, 41.0, 21.7, 16.9; EV/EBITDA 58.0, 18.4, 24.2, 15.7, 12.6.
- - FCF는 -72, 58, 79, 136, 140으로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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원익IPS 240810
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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