LG유플러스 · 기업 분석
4Q 프리뷰 - 내용상 실적은 좋을 것
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25F 실적 프리뷰에 따르면 매출액 3,941.5억원, 영업이익 178.0억원, 순이익 94.5억원(영업이익률 4.5%, 순이익률 2.4%), 4Q 연결 영업이익은 1,780억원으로 컨센서스(연결 영업이익 2,272억원)를 하회하는 부진이 예상되며, 주된 원인은 인건비 증가. 2025F/2026F 실적 전망은 매출액 2025F 15,544.9억원, 영업이익 899.6억원, 순이익 529.2억원; 2026F 매출액 15,641.9억원, 영업이익 1,117.9억원, 순이익 728.9억원으로 2026년 이익 급증 및 DPS 성장 기대감이 높다. 주주환원 및 배당으로 DPS 2025년 650원, 2026년 700원으로 증가 예상; 다만 2026년 자사주 소각분 감소로 총 주주이익환원 규모 증가가 어렵다는 점은 있지만, 2027년 소각할 900억원에 달하는 자사주를 2026년 선제적으로 매입할 가능성이 높다.
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AI 추출- - 4Q25F 부진은 인건비 증가가 큰 요인으로 지목되며, 4Q 연결 영업이익은 컨센서스에 못 미친다.
- - 2025F/2026F에서 매출액은 각각 15,544.9억원, 15,641.9억원으로 투자자 관심은 2026년 이익 급증과 DPS 상승에 집중된다.
- - 2025년 650원, 2026년 700원의 DPS 증가 예측이지만 2026년 자사주 소각분 감소로 총 주주이익환원 규모 증가가 제약될 수 있다. 다만 2026년 선제적 자사주 매입 가능성도 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가16,000원
Buy
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