아모레퍼시픽 · 기업 분석
숫자보다는 방향을 봐야하는 시점
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액은 1조 1,278억원 (+3% YoY), 영업이익은 641억원 (-18% YoY, OPM 5.7%)으로 시장 기대치를 하회할 전망이며, 인건비 관련 일회성 비용 반영으로 이익이 감소할 것으로 보인다. 2026년부터 고정비 부담 완화에 따른 수익성 개선이 기대되며, 북미·유럽 중심의 성장 스토리도 계속 유효하다. 다만 추가 주가 상승을 위해서는 코스알엑스 실적 회복이나 에스트라와 같은 신규 글로벌 히트 브랜드의 성과 가시화가 필요하다고 판단된다. 12MF EPS 6,315원, PER 25X.
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AI 추출- - 4Q 매출액은 1조 1,278억원 (+3% YoY), 영업이익은 641억원 (-18% YoY, OPM 5.7%)으로 시장 기대치를 하회; 인건비 관련 일회성 비용 반영으로 이익이 감소.
- - 2026년부터 고정비 부담 완화에 따른 수익성 개선이 기대되며, 북미·유럽 중심의 성장 스토리도 계속 유효.
- - 주가 상승 촉매로 코스알엑스 실적 회복 또는 에스트라와 같은 신규 글로벌 히트 브랜드의 성과 가시화가 필요.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
Buy
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