LS ELECTRIC · 기업 분석
기대 이상의 수주 성과, 본격적인 성장 드라..
발행 당시 목표가620,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 4분기 영업이익은 1,071억원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망한다. 북미 지역을 중심으로 전력 사업 부문의 실적 호조가 지속되고 있다. 관세 부담과 중국 자회사 구조조정 비용 반영으로 일회성 비용이 반영되며 수익성 개선 폭은 제한될 것으로 예상. LS ELECTRIC은 25년 신규 수주 가이던스로 2.9조원을 제시하였고, 올해 3분기까지 누적 신규 수주는 약 2.1조원으로 이번 4Q25에서 1조원 이상의 신규 수주를 확대로 보여 연간 수주 가이던스를 초과 달성할 것으로 전망한다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 1,071억원으로 시장 기대치를 하회하나 25년 신규 수주 가이던스 2.9조원을 제시해 연간 가이던스 초과 달성 가능성이 있다.
- - 관세 부담과 중국 자회사 구조조정 비용 반영으로 일회성 비용이 반영되며 수익성 개선 폭은 제한될 것으로 예상.
- - 2023A-2027F 매출액은 4,230.5→4,551.8→4,884.7→6,032.7→6,794.4(단위: 십억원)로 증가하고, 매출총이익률은 18.3%→19.9%→20.2%→21.0%→22.6%, 영업이익률은 7.7%→8.6%→8.3%→10.6%→12.6%, EBITDA Margin은 10.1%→11.1%→11.1%→12.7%→14.5%로 개선될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가620,000원
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