현대건설 · 기업 분석
밸류를 정당화해볼까요?
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약원전 사업 가치 반영으로 목표주가 120,000원 및 Target P/B 1.58배(원전 사업 가치 고려)로 상향했다. 주가 상승의 핵심 동력은 2026년 본격적인 원전 수주와 매출 상승여력 30.4 % 인식이 기대된다. 4Q25E 실적은 매출액 7,422(십억원), 영업이익 102(흑전), 세전이익 156(흑전), 지배주주순이익 93(흑전), 영업이익률 1.4%, 지배주주순이익률 1.2%; 컨센서스 대비 매출액 -4.2%, 영업이익 +4.1%, 세전이익 +30.5%, 지배주주순이익 +31.7%이다. 2026E 연간 실적은 매출액 29,953, 영업이익 849, EPS 3,547, ROE 4.7%, 12m fwd P/E 24.8x, Target P/E 32.7x, Target P/B 1.58배(원전 사업 가치 고려), 현재 P/B 1.22배, 상승 여력 30.4배이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 원전 수주 확대와 매출 상승여력의 확대가 주가의 핵심 촉매다.
- - Westinghouse 관련 계약 진행과 2027년 이후 EPC 수주 전망이 근본적 모멘텀이다.
- - 밸류에이션은 원전 가치 반영으로 120,000원 목표가와 12m fwd P/E 24.8x 등으로 구성된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Buy
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