LS ELECTRIC · 기업 분석
4Q25 Preview: 웅장할 26년을 위한 준비
발행 당시 목표가610,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1.4조원(+1.9% YoY)으로 컨센서스 대비 하회했고, 영업이익 1,018억원(-15.9% YoY, OPM 7.3%)은 대손상각비 발생에 따른 일회성 비용 및 미국 관세 영향에 기인한 손실폭 약 500억에 달했다. 전력기기 매출액 2,179억원(+3.7% YoY), 영업이익 338억원(+2.5% YoY); 전력인프라 매출액 5,464억원(+27.9% YoY), 영업이익 619억원. 4Q25 Preview에 따라 FY26(E) 기준 매출액 YoY 30.6%, 영업이익 YoY 55.4% 성장 전망. 합산 적정주가 600,000원, 목표주가 610,000원, 현재주가 496,500원(26.01.13 종가)으로 괴리율 22.9%.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1.4조원 대비 컨센서스 하회와 대손상각비/미국 관세 영향으로 손실폭 약 500억 발생.
- - 전력기기 매출액 2,179억원(+3.7% YoY), 영업이익 338억원(+2.5% YoY); 전력인프라 매출액 5,464억원(+27.9% YoY), 영업이익 619억원.
- - FY26(E) 매출액 YoY 30.6%, 영업이익 YoY 55.4% 성장 전망.
- - 밸류에이션은 PER 26.7x, PBR 7.2x, EV/EBITDA 17.8x로 제시되며 합산 적정주가 600,000원, 현재가 496,500원으로 괴리율 22.9%.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가610,000원
Buy
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