HD현대마린엔진 · 기업 분석
큰 폭의 Q&P 상승효과 기대되는 올해
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1,163 억원(+31.3% YoY, +6.5% QoQ)와 영업이익 264 억원을 기록해 시장 예상치 235 억원을 상회했다. 엔진 부문은 현재 직계약 물량 납품(Q)과 고마진 납품 확대(P)로 큰 폭 성장 중이다. 캡티브 선박 캐파 증설 물량 커버를 위해 엔진 캐파 증설 혹은 오버 캐파 가동에 따른 Q 확장이 필요하다. 6개월 목표가 120,000원으로 상향됐다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 1,163 억원, 영업이익 264 억원으로 시장 예상치를 크게 상회했다.
- - 엔진 부문은 직계약 물량(Q)과 고마진 납품 확대(P)로 성장 속도가 가속화되고 있다.
- - 캐파 확충 필요성은 캡티브 선박 수요를 커버하기 위한 엔진 공급 확대의 핵심 포인트다.
- - 6개월 목표가 120,000원으로 상향 제시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대마린엔진 071970
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
매수
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