KT&G · 기업 분석
4Q25 Pre: 시장 기대 부합 예상
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Pre 실적은 시장 기대 부합 예상으로 연결 매출액 1조 6,404억원(YoY 5.4%), 영업이익 2,451억원(YoY 14.0%)를 기록할 것으로 보인다. 국내 궐련 총수요는 YoY -12.0% 감소 추산, 국내 NGP 매출액도 YoY –mid single 감으로 추정하며, 해외 NGP 매출은 공급망 이슈 해소 기인해 3분기에 이어 견조하다. 2026F 연결 매출액 6조 5,570억원, 영업이익 1조 4,432억원으로 추정.
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AI 추출- - 4Q25 Pre 실적은 매출액 1조 6,404억원(YoY 5.4%), 영업이익 2,451억원(YoY 14.0%)으로 시장 기대 부합.
- - 국내 궐련 총수요는 YoY -12.0% 감소 추산, 국내 NGP 매출액도 YoY –mid single 감으로 추정, 해외 NGP 매출은 공급망 이슈 해소 기인해 3분기에 이어 견조.
- - 2026F 연결 매출액 6조 5,570억원, 영업이익 1조 4,432억원으로 추정.
이 리포트에 언급된 종목
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KT&G 033780
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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