한국콜마 · 기업 분석
예상보다 양호하다
발행 당시 목표가90,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 6,479 억 원 (+9.7% YoY)과 영업이익 538 억 원 (+53.2%), OPM 8.3%로 시장 컨센서스를 상회할 가능성이 크다. 별도 법인은 매출액 2,615 억 원 (+8.4%), 영업이익 255 억 원 (+41.0%)으로 견조했다. 해외법인은 중국 매출이 3% 감소하고 북미 합산 기준 33% 감소로 실적에 부담이 반영된다. HK이노엔은 매출액 2,857억 원(+21.2%), 영업이익 403억 원(+65.4%, OPM 14.1%)으로 견조한 실적이 예상된다. 투자의견은 매수 유지와 목표주가 90,000 원으로 밸류에이션 매력 존재 상승여력: 40.8%.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출 6,479 억 원(+9.7%)와 영업이익 538 억 원(+53.2%), OPM 8.3%로 컨센서스를 상회할 가능성이 크다.
- - 해외법인에서 중국 매출은 3% 감소, 북미 합산 기준 33% 감소로 실적에 부담이 존재한다.
- - HK이노엔은 매출액 2,857억 원(+21.2%), 영업이익 403억 원(+65.4%), OPM 14.1%로 견조하다.
- - 목표주가 90,000 원 유지, 매수 의견 유지, 밸류에이션 매력 존재 상승여력 40.8%.
이 리포트에 언급된 종목
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한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
매수
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